時間：2021年11月17日 周三
中國市場表現(xiàn)不穩(wěn)定，價格開始疲軟
歐洲冰鮮產(chǎn)品價格下調
11月巴西出口量水平較低
9月巴西牛屠宰量達17年來最低
MICA發(fā)聲支持烏拉圭和美國之間的自由貿易協(xié)定
去年阿根廷牛肉消費量下降了6%
澳大利亞：環(huán)境條件對加強全國牛群重建有利
FOB南方共同市場
中國市場表現(xiàn)不穩(wěn)定，價格有下跌趨勢
中國牛肉進口市場顯示出不穩(wěn)定性，人們猜測巴西的局勢，而且對無法在春節(jié)期間到港的商品需求也在降低。一名貿易商表示，進口商談到了關于即將批準巴西產(chǎn)品的“傳言”傳的很兇，但此前幾周也同樣有傳言，但中國當局沒有正式宣布巴西解禁。一些進口商意識到價格高位開始從市場中退出，不再采購。智利出口商告訴記者，49,50和51周發(fā)船的情況尤其復雜，因為進口商不希望貨物在春節(jié)期間到港。“我們還要考慮到物流的困難，因為與船公司溝通修改船期并不容易，且非常昂貴。”帶骨羊肉方面烏拉圭的價格也有下滑，因為供應減少去骨羊肉市場更堅挺了一些。大連港由于爆發(fā)新冠疫情關閉加劇行情的復雜，因為大連港是中國羊肉主要進口港。
歐洲希爾頓產(chǎn)品價格下調
上周希爾頓臀肉出口價格急劇下跌，一系列因素給市場帶來不確定性。首先是歐洲市場對第四波疫情采取了新的管控，德國和荷蘭宣布了新的防疫限制措施，奧地利則選擇控制未接種疫苗的人口(超過30%)，以遏制疫情的傳播。上周歐元走軟，人們猜測明年1月1日開放的下一個季度配額窗口會有大量481配額的牛肉進入。盡管阿根廷方面的報盤有限，成交價達13300-13800美元/噸離岸價。最近幾天由于工會罷工屠宰活動減少了很多。
智利肉類市場變化不大
智利市場冷庫牛肉庫存很大，市場貿易走緩。一位進口商稱九月國慶節(jié)前市場情況好時采購很多，因為當時消費充滿活力，自十月開始，國內市場開始下行，打亂了市場經(jīng)理的銷售計劃。目前來自巴拉圭的貿易量很少，20切全牛參考價5850-5900美元/噸，巴西產(chǎn)品進口價格在此基礎上要低300美元/噸。據(jù)稱從哥倫比亞進口牛肉的價格與從巴西的進口價相當，關于12月假期的市場前景，該消息人士表示，肯定會有新的業(yè)務，但是會比前幾年更有限。
智利對加拿大出口牛肉
智利對北美的出口主要集中在加拿大市場。據(jù)一位出口商稱，上周90碎肉成交價5300美元/噸，全牛前5400美元/噸。
南方共同市場閹牛價格強勁恢復
本周隨著巴西國內市場需求對巴西育肥牛價格產(chǎn)生的積極作用，以及阿根廷和巴拉圭牛價上漲，南方共同市場閹牛價格指數(shù)反彈，較上周上漲19美分至3.72美元/公斤，達九月末以來最高。由于巴西國內需求的改善和育肥牛供應的減少，巴西主要出口州育肥牛價格在一周內上漲了29美分，達3.45美元/公斤。南美地區(qū)牛價還受到阿根廷和巴拉圭的拉動，阿根廷的供不應求導致活牛參考價上漲14美分至4.33美元/公斤，使阿根廷的牛價上漲至南美地區(qū)最高。巴拉圭方面對以色列的出口需求和降雨的到來使牛價從上周的下行開始有所回升，唯一一個牛價下行的國家是烏拉圭，上周由于工會罷工，草飼牛需求有所緩解，參考價約達4.08美元/公斤。
巴西
11月牛肉出口量處于低水平
對中國牛肉出口的暫停持續(xù)給巴西牛肉出口量和出口價格帶來影響。據(jù)巴西外貿部提供的數(shù)據(jù)，11月前八個交易日巴西牛肉出口量38285噸，平均出口價格4951美元/噸，日平均出口量較十月略有增長，但仍處于較低水平，如果這種出口節(jié)奏持續(xù)，本月巴西牛肉出口量將達9萬噸。平均出口價格將較10月下降4.2%，較9月下降14.5%。
9月牛屠宰量達17年以來最低
巴西地理統(tǒng)計研究所(IBGE)的調查顯示，2021年第三季度，巴西衛(wèi)生檢疫機構注冊的屠宰場牛屠宰量達691萬頭。與2020年第三季度相比下降了11.1%，與2021年第二季度相比下降了2.4%。屠宰量的下降主要發(fā)生在9月份，當時對中國的出口暫停，導致出口工廠的需求急劇下降。當月牛屠宰量191萬頭，是自2004年3月(17年前)以來的最低月屠宰量。2021年第三季度牛肉產(chǎn)量（胴體重量）188萬噸，較2020年同季度下降了9.4%，較今年第二季度下降了0.4%，平均胴體重量的增長部分抵消了屠宰量的下降。今年第三季度待宰牛均重272公斤，較去年同期增長了5.2公斤。
Marfrig在替代蛋白領域投資1.4億美元
Marfrig周五報告稱，該公司擁有70%股份的合資企業(yè)Plant Plus Foods LLC已簽署最終協(xié)議，將收購美國Sol Cuisine
Ltd和Hilary's。此次收購的價值約為1.4億美元，Marfrig將以現(xiàn)金形式投資約1億美元。兩家公司都致力于植物蛋白的生產(chǎn)。
第三季度JBS利潤飆升141%
JBS公布第三季度凈利潤76億雷亞爾(約14億美元)，同比增長142%，再次受到北美業(yè)務業(yè)績的推動。該公司調整后的息稅折舊攤銷前利潤(Ebitda)達139億雷亞爾，同比增長了74.2%。北美牛肉部門JBS USA Beef助長了這一業(yè)績，其息稅折舊及攤銷前利潤(Ebitda)大幅增長203.9%，至84億雷亞爾。JBS全球總經(jīng)理Gilberto Tomazoni表示，"美國市場的表現(xiàn)非常出色。"JBS USA是其營收最高的部門。該公司本季度凈利潤總計926.2億雷亞爾，同比增長32.2%，公司所有業(yè)務部門的雷亞爾利潤均有增長:Seara(+ 38.2%)、JBS巴西(+ 35.3%)、JBS美國 (+ 34.2%)、JBS美國豬肉(+42.2%)和Pilgrim’s Pride(+ 21%)?？備N售額中約75%的價值來自北美業(yè)務。
待宰牛價格強勁復蘇
受11月前半月國內市場銷售樂觀拉動，上周牛價急劇上漲。所有農貿市場價格均有回漲，漲勢不均，圣保羅、米納斯吉拉斯、南馬托格羅索州的牛價一周內上漲了10%-12%，馬托格羅索、隆多尼亞等地區(qū)牛價漲幅約6%-7%。圣保羅州活牛成交價300雷亞爾/15公斤， 9月中旬以后活牛成交價就從這一水平下滑。價格的回漲原因有供應和需求兩個方面。11月1日，巴西國內需求持續(xù)回升，導致牛肉批發(fā)價格上漲7-8%。相反，活牛供應不充足，主要是因為育肥場大規(guī)模出欄的時期已經(jīng)過去。期貨市場牛價格有大幅上漲，2022年1月交貨的牛參考價超過320雷亞爾/15公斤，高于中國市場暫停以前的活牛市場價格。
烏拉圭
烏拉圭肉類工廠協(xié)議將于周四簽署
肉類及相關產(chǎn)業(yè)工人聯(lián)合會Foica領導人Martín在昨天工會、屠宰場和政府之間舉行會議后告訴記者，“我們離達成協(xié)議已經(jīng)不遠了”。下次會議將在周四舉行，人們期望協(xié)議能夠簽署，并解決上周行業(yè)活動的沖突。
MICA發(fā)聲支持烏拉圭和美國之間的自由貿易協(xié)定
美國肉類進口商委員會(MICA)公開表示支持美國和烏拉圭之間的自由貿易協(xié)定，以促進烏拉圭肉類進入美國市場。在一封寄給烏拉圭駐華盛頓大使并抄送給INAC的總統(tǒng)的信中，MICA表明，“強烈支持美國和烏拉圭未來可能簽署的自由貿易協(xié)定”，因為“很明顯由于此前的牛肉配額所隱含的限制，令美國市場的需求沒有得到滿足”。信中說，“配額是根據(jù)20世紀70年代和80年代的貿易流量制定的，不再反映美國市場的需求?！弊灾贫ㄅ漕~制度幾十年來發(fā)生了很大變化，對從烏拉圭進口到美國的特定類型牛肉的需求大幅增長。這一點可以從過去10年美國每年2萬噸烏拉圭牛肉的配額中得到證明。為確保美國迫切需要的瘦牛肉供應，美國進口商甚至額外支付26.4%的配額外關稅，從烏拉圭進口牛肉?！?/span> INAC主席Conrado
Ferber表示，MICA的立場以及在這封信中的表達反映出“美國肉類進口商理解烏拉圭三周前在芝加哥年度大會上發(fā)布的信息”。“我們多次指出，與其不停地敲門，讓門從外面打開，不如從里面打開?！?
烏拉圭肉協(xié)接待東南亞代表
烏拉圭肉協(xié)接待了東南亞國家的外交代表，并向他們通報了烏拉圭肉類的出口潛力。在越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國和菲律賓的官方代表訪問烏拉圭期間，INAC報告了烏拉圭的生產(chǎn)特點、生產(chǎn)類型、可追溯系統(tǒng)、烏拉圭肉類的主要目的地，以及供應這些國家的利益所在。東南亞國家聯(lián)盟各國代表受INAC主席Conrado Ferber，董事會成員Eduardo Urgal和 Daniel De Mattos邀請參加了一次戶外燒烤。列席活動的還有畜牧部長Fernando Mattos副部長Ignacio Buffa和總統(tǒng)秘書álvaro Delgado。“東南亞國家采購量達世界牛肉市場的6%,但他們的人均消費每年只有3公斤, 考慮到他們消費習慣的西方化,他們的進口潛力是巨大的, 他們擁有約6.5億居民,占世界總人口很高比例”。INAC稱，要進入這些市場，烏拉圭首先必須在衛(wèi)生方面達成一致，而越南是在MGAP程序方面最先進的國家。接著，他們討論了如何獲得足夠的清真認證。除了菲律賓，其他國家都是伊斯蘭教國家，盡管每個國家的要求條件不盡相同。
閹牛類型價值創(chuàng)新高
閹牛類型價值，是對牛肉工廠出售牛分割出的所有產(chǎn)品價格的加權估算，10月閹牛類型價值達歷史新高。據(jù)INAC的報告，閹牛類型價值平均1389美元，比9月增加了22美元，比去年同期增加了261美元(23%)。INAC稱這是因為“出口部位肉和國內市場胴體價格的上漲”。相反，鮮皮、內臟和副產(chǎn)品價值下降。相反，10月活牛采購價上漲了53美元/頭至1233美元/頭?；钆２少弮r與閹牛類型價值之間的差額(INAC稱之為工業(yè)增加值)本月減少了31美元至156美元，僅為閹牛類型價值的11.2%。
活牛市場受到工會罷工活動影響
工會罷工造成的不確定性給育肥牛市場造成了嚴重影響。罷工前的午夜工會宣布將采取強制措施，因此沒有時間通知暫停活牛運輸，給市場帶來不確定性的同時也影響了工廠和農民的情緒。上周較為穩(wěn)定的市場價格已經(jīng)不復存在，有四分之一的牛本應送到屠宰場，沒有送到。供應堆積，將會對未來的價格造成影響。本周初活牛買家的主要工作是重新安排受星期五和星期六的罷工影響而不得不暫停運輸?shù)呐?。一些工廠沒有采購，還有的工廠出價較低。按照工會的決定，周一和周二沒有交易，因此很難確定參考價格。對于著急售出的閹牛，很難賣到4.1美元/公斤以上，重型母牛價格在3.8-3.9美元/公斤上下波動。供應并不充足，但是需求端在當前的情況下對買牛興趣不大。期貨周期比前兩周縮短了一些，約在10-15天。預計工會沖突結束后市場將迅速調整至上周的水平，閹牛成交價4.15-4.2美元/公斤，母牛3.95-4美元/公斤。
工會罷工導致牛屠宰量下降約1.5萬頭
牛屠宰量受上周工會的聯(lián)合罷工影響，周一至周二沒有屠宰，周五和周六再次停工。INAC報告稱，在截至11月13日的一周內，牛屠宰量達45346頭，較前一周減少約25%，達五月底至今24周以來最低。比去年同期減少了約7000頭。與上周相比，母牛屠宰量受到較大影響，較上周減少了28%至15235頭，閹牛屠宰量下降了24%至21952頭，小母牛屠宰量下降了22%至7361頭。屠宰量領先的工廠是美麗華工廠PULSA(7廠)，屠宰量4880頭，379廠，屠宰量4214頭，和Marfrig
Cledinor（394廠），屠宰量3087頭。美麗華三家工廠上周屠宰量9523頭，Marfrig屠宰量9410頭。11月前13天牛屠宰量累計105738頭，較去年同期增長了1.4萬頭。
阿根廷
政府在議會選舉中失利，接下來局勢充滿不確定
雖然政府在上周日的議會選舉中遭遇失利，但其政治路線幾乎不會改變。目前,執(zhí)政黨對結果并不在意,因為雖然以9分之差庇隆主義失去了對參議院長達近40年的控制，它并不承認失敗，甚至對布宜諾斯艾利斯省選舉結果好于比去年9月舉行的初選進行了慶祝。另一方面，總統(tǒng)Alberto Fernándes在選舉結果公布后的第一次演講中表示，他不打算削減公共開支，昨天據(jù)說政府預計將在12月10日失去多數(shù)席位之前在國會通過116條法令。目前政府幾乎不可能會對已經(jīng)實行的政策進行復盤，此政策已經(jīng)影響了農業(yè)部門，如牛肉出口限制，價格限制和出口關稅。昨天一項關于農業(yè)部的政策的猜想在Whatsapp群組中流傳，該措施將允許更多玉米向海外銷售，但將對小麥的出口設置配額。然而農業(yè)部稱他們暫未做出決定。
農場主請求立即與農業(yè)部長召開會議
議會選舉的出結果后,農場主、四個工會領導人在Liaison Table集會,要求農業(yè)部長Julián Domínguez召開會議討論諸如有效期到今年年底的牛肉出口限制等行業(yè)問題。
去年國內消費量同比下降了6%
10月阿根廷國內牛肉消費量47公斤，較一年前下降了5.8%，達最近一個世紀以來的最低水平。通貨膨脹和貧困是主要原因。
出口閹牛價格一個半月內上漲16%-17%
上周出口閹牛和價格上漲了15比索/公斤，英國純種閹牛參考價390-400比索/公斤，澤布雜交牛價參考價380-390美元/公斤，母牛價格上漲了5比索至320-330比索/公斤，工業(yè)母牛參考價保持275-285比索/公斤。每月3500噸猶太潔食部位肉加上希爾頓屠宰部位肉更好地融合在一起，產(chǎn)生了更大的出口需求，此外5000噸對中國出口的工業(yè)母牛產(chǎn)品加上育肥場的財政困難導致牲畜短缺是過去一個半月出口牛價格急劇上漲的主要原因。10月起，閹牛的比索價格價格累計上漲了16%-17%，特優(yōu)母牛價格上漲了18%，工業(yè)母牛價格上漲了13.5%。一個半月內通脹率5%，所有用于屠宰的牛種類實際價值均有上漲。
北美
巴西否認瘋牛病風險，但全國畜牧牛肉協(xié)會呼吁Vilsack停止進口巴西牛肉。
巴西當局周四稱，在里約熱內盧發(fā)生的兩起神經(jīng)退行性疾病病例與牛肉消費無關。據(jù)路透社報道，正在調查牛海綿狀腦炎(BSE)可能性的聯(lián)邦生物醫(yī)學研究所Fiocruz表示，這兩名患者被懷疑患有與食用牛肉無關的“散發(fā)性”克雅氏病。9月4日，巴西官方確認了兩例“非典型”瘋牛病，根據(jù)一項長期雙邊協(xié)議，巴西暫停向中國出口牛肉。農業(yè)部強調，在馬托格羅索州和米納斯吉拉斯州發(fā)現(xiàn)的這兩起病例是自發(fā)發(fā)生的，與典型的瘋牛病與受污染的飼料無關。全國畜牧牛肉協(xié)會呼吁維爾薩克部長立即暫停從巴西進口所有牛肉產(chǎn)品。
Beyond Meat第三季度末赤字加劇
生產(chǎn)植物制食品的美國公司Beyond Meat本財年第三季度凈虧損5480萬美元，相當于每股0.87美元。與2020年同期相比，該公司的虧損加劇，當時虧損為1930萬美元，合每股0.31美元。Ebitda 3680萬美元，高于2020年同期的430萬美元。相比之下，營收增長了13%，從9440萬美元增至1.064億美元。Beyond Meat首席執(zhí)行官伊森布朗在一份聲明中表示:“盡管業(yè)績和運營狀況不佳，但我們仍致力于我們的長期戰(zhàn)略?！备鶕?jù)該公司的預測，第四季度營收應該在8500萬美元到1.1億美元之間。上個月，該公司報告稱，盡管餐館在疫情最嚴重階段之后重新開業(yè)，美國和加拿大的零售訂單有所下降。
JBS預計牛肉生產(chǎn)量減少，牛肉價格上漲
JBS美國首席執(zhí)行官André Nogueira在與投資者的會議上確認，即使在全球通脹加速的情況下，全球對蛋白質的需求也允許公司將成本而上漲轉移。美國牲畜產(chǎn)量的減少將導致全球價格的上漲?！皣H需求將繼續(xù)非常強勁，尤其是在亞洲，沒有跡象表明這種情況將會改變。到2022年，美國的養(yǎng)牛量應該會減少一點，大約1%或2%，這沒什么大不了的，但這應該會對未來的價格產(chǎn)生影響，目前已經(jīng)顯示出上漲的趨勢。”關于巴西非典型瘋牛病的情況，中國對巴西的出口禁令無疑會對JBS的全國業(yè)務產(chǎn)生影響，因為它占JBS全球收入的25%，這位高管認為，這些影響必須由其他市場抵消。
育肥牛價格上漲
育肥牛價格較上周上漲。上周南部地區(qū)活牛采購價上漲至132美元/百磅，北部地區(qū)育肥牛價格趨勢一致，大多成交在 132美元/百磅，胴體價格在209美元/百磅。
美國牛肉進口價格堅挺
美國農業(yè)部表示，與上周相比，進口牛肉價格穩(wěn)中有漲。交易緩慢溫和。供應緊張和貿易延遲繼續(xù)支撐進口定價進口牛肉價格。
歐洲
非洲豬瘟已對13個歐盟國家造成影響
根據(jù)Friedrich
Loeffler研究所的最新數(shù)據(jù)，在13個受非洲豬瘟影響的歐盟國家中，野豬和家豬中發(fā)現(xiàn)了11755例感染。該統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括發(fā)生在塞爾維亞、摩爾多瓦和烏克蘭的病例，但不包括俄羅斯。2020年全年，歐盟共發(fā)生12315次非洲豬瘟疫情，本月很有可能超過這一水平。雖然非洲豬瘟記錄在羅馬尼亞、匈牙利和波蘭不斷增加，但在比利時和希臘，2021年沒有新增病例記錄。
澳洲
澳大利亞：環(huán)境條件有利于全國種群重建
根據(jù)澳大利亞肉類與畜牧業(yè)(MLA)最新的澳大利亞養(yǎng)牛業(yè)預測，未來三個月，所有主要養(yǎng)牛區(qū)的降雨量預計將超過平均水平，澳大利亞北部的降雨量也將增加，預計到2022年，牧草漲勢將增長，并為牛群的重建提供有利條件。MLA市場信息經(jīng)理Stephen Bignell表示，澳大利亞東部各州和西澳南部良好的季節(jié)條件繼續(xù)支撐該行業(yè)的需求和養(yǎng)牛者信心。干旱后的降雨導致2021年的屠宰量下調至600萬頭，達36年來的最低水平。雖然胴體重量仍有望達到創(chuàng)紀錄水平，但已略微下調308公斤，總產(chǎn)量估計達到18.48億噸。2021年、2022年和2023年的牛肉和小牛肉出口量也有所下降。今年的牛肉出口量預計為91.8萬噸，比2020年減少12%，到2023年將開始增加到114萬噸。較MLA之前的預測低62萬噸。
亞洲
中國毛豬價格五周內上漲50%
近五周內，中國毛豬價格已經(jīng)上漲近50%，從十月初的11.54元/公斤上漲至17.1元/公斤。盡管仍較年初水平低50%，這已經(jīng)是2021年截至目前第一個較大的反彈。
